Telefonia srm. „Plusy” telefonii zintegrowanej z CRM

2015-04-03T01:19:01+0300 2015-04-03T01:19:01+0300 Michaił

Telefonia IP CRM


Integracja telefonii IP z różnymi systemu CRM mi i produkty są obecnie ważny proces optymalizacja procesów biznesowych w organizacjach komercyjnych.

Głównymi celami takiej integracji są:

1. Możliwość lepszego poznania istniejącego klienta;
2. Umiejętność szybkiego znalezienia i poznania potencjalnego klienta firmy, a co za tym idzie, jak najszybszego rozpoczęcia oferowania mu produktów i usług Twojej firmy;
3. Wdrożenie komunikację operacyjną z klientami. czyli szybko i łatwo wykonuj połączenia bez konieczności wybierania numeru, korzystając wyłącznie z bazy danych w CRM
4. Sortowanie i śledzenie zapisów rozmów klientów z firmą, co pozwala szybko odsłuchać już wykonaną rozmowę, aby uporządkować dane i podjąć właściwą decyzję.

Gdzie zaczynamy?

Poniżej zastanowimy się nad uogólnioną praktyczną analizą integracji już istniejących różnych Systemy CRM i telefonii IP.
Jak więc to wygląda w praktyce? Przychodzące połączenie klienta dociera do serwera telefonii IP organizacji komercyjnej. Telefon IP zostanie wykryty automatycznie numer przychodzący. Jeśli abonent jest Ci znany, widzisz jego nazwisko na urządzeniu komunikacyjnym IP, a także, jeśli dane klienta zostały już wprowadzone do zintegrowanej bazy CRM, na monitorze komputera PC pojawi się karta partnera biznesowego wskazująca kontakt dzwoniący , nazwę organizacji i inne dane. Jeśli przychodzący abonent nie jest Ci znany, wówczas w programie CRM pojawia się propozycja dodania Nowa informacja. W procesie telefonicznej komunikacji z klientem, bezpośrednio online, wypełniasz nową kartę, jakbyś był potencjalnym klientem firmy. Przykładowo, oprócz danych osobowych i szczegółów klienta, możesz od razu dodać informacje o jego potrzebach, życzeniach dotyczących konfiguracji produktu, możliwościach cenowych, terminach realizacji itp. Jednocześnie numer telefonu przychodzącego jest automatycznie dodawany do takiego pliku, dzięki czemu nie ma konieczności jego ręcznego wypełniania. W ten sposób odbywa się wstępna identyfikacja klienta. systemu CRM. Po zakończeniu rozmowy karta potencjalnego klienta wraz ze wszystkimi wprowadzonymi na niej informacjami oraz, w razie potrzeby, z oryginalnym nagraniem samej rozmowy, zostaje zapisana w bazie CRM. Teraz dane te można wykorzystać we wszystkich procedurach biznesowych organizacji dalsza praca z rozmówcą. Sama możliwość nagrywania rozmów podczas rozmów z klientami i możliwość ich ponownego odsłuchania w znaczący sposób dyscyplinuje pracowników firmy i ogranicza pewne ryzyka biznesowe dla kadry zarządzającej.

Użyj w pracy

Po rozważeniu opcji z połączeniem przychodzącym i wstępną znajomością potencjalny klient Zastanówmy się także nad wygodą integracji CRM dla połączeń wychodzących do abonentów, których informacje znajdują się już w bazie CRM. Takiego abonenta po pierwsze łatwo znaleźć w bazie danych, po drugie połączenie z nim następuje poprzez naciśnięcie jednego lub dwóch przycisków w programie CRM zintegrowanym z telefonią IP. Jednocześnie pracownik negocjujący z klientem ma okazję zobaczyć przed sobą maksymalną możliwą historię pracy z klientem, czyli wszystkie procedury dla wszystkich działów i usług, które w ten czy inny sposób dotyczą tego abonenta, są rejestrowane w sekcjach CRM i stają się dostępne w trakcie komunikacji.

Np:

1. informacja o pierwszym kontakcie abonenta z firmą;
2. potrzeby potencjalnego klienta, zidentyfikowane na początkowym etapie znajomości;
3. pojawienie się w organizacji dóbr (usług), które mogą zainteresować potencjalnego klienta
4. połączenia wychodzące do abonenta w celu zapoznania się z nim
5. przygotowanie i wysyłka oferty komercyjne dla decydentów
6. Informacja zwrotna zgodnie ze złożonymi propozycjami
7. przygotowanie prezentacji potencjalnemu klientowi na temat interesujących go produktów
8. przygotowanie dokumentacji kontraktowej i finansowej do ostatecznej sprzedaży
9. informację o wysłaniu (dostawie) zakupionego produktu do Klienta
10. w razie potrzeby - szkolenie personelu i serwis gwarancyjny
11. recenzje klientów dotyczące zakupionego produktu, telefony do pomocy technicznej, oferty dla klienta usług dodatkowych itp. itp.

Oczywiście powyższa lista informacji ma charakter wyłącznie indywidualny i służy jedynie jako przykład demonstracyjny. szerokie możliwości System CRM zintegrowany z telefonią IP.

Dodatkowe możliwości integracji.

Teraz pojawia się coraz więcej nowych możliwości techniczne i dla twórcy usługi. Tym samym staje się technicznie możliwe przetwarzanie numerów abonentów wywołujących, niezależnie od rodzaju nadajnika centrale telefoniczne. Dodatkowo postprocessing połączenia przychodzącego z prośbą o dane od źródeł zewnętrznych. Bardzo wygodna jest możliwość skonfigurowania integracji ze sklepem internetowym, czyli technicznego „połączenia” modułów bazy danych CRM, telefonii IP i portalu sprzedażowego. Funkcja będzie również wygodna w użyciu automatyczne wykrywanie region i miasto abonenta wywołującego. Mający Moduł CRM integracja z telefonią IP zawsze umożliwia szybkie i dokładne przygotowanie raportów, a także wykonanie pracy za nieobecnego pracownika. Automatyczne powiadomienie klientów o dowolnym wydarzeniu (promocji) dla pewna kategoria abonentów to także niezaprzeczalna zaleta omawianej w tym artykule integracji. Według wcześniej wprowadzonego programu portalu korporacyjnego CRM może także korzystać z funkcji automatycznej sekretarki, a także funkcji przekierowania połączenia do wymaganego działu lub odpowiedzialnego pracownika, w zależności od zestawu usług określonych w CRM dla danego klienta.

Inaczej mówiąc, możliwości Integracja z CRM-em Telefonia IP zwykle nie jest ograniczona. Ich rozwiązania znajdują się w segmencie programowania i nowych rozwiązań komputerowych, dlatego nigdy nie stracą na znaczeniu w przyszłości.

Telefonia IP NOWOŚĆ

Program „Baza Klientów” posiada teraz dodatkowy moduł „Telefonia IP”, który umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń bezpośrednio z poziomu samego programu.

Co musisz wiedzieć o telefonii IP?

Telefonia IP- technologia, która pozwala rozmowy telefoniczne przez internet. Integracja systemu CRM z telefonią IP pozwala rozwiązać wiele problemów związanych z prowadzeniem pracy w oparciu o rozmowy telefoniczne, umożliwia rejestrację etapów i wyników pracy z klientem, a także prowadzenie zapisów i raportów rozmów w ramach samego systemu. Dlatego też, w celu optymalizacji pracy firmy i zwiększenia efektywności procesów biznesowych, dla użytkowników programu Client Base stworzono dodatkowy moduł telefonii IP.

Co musisz wiedzieć o telefonii IP w programie Baza Klientów?

Telefonia IP w systemie Client Base CRM dostępna jest dla kont SAAS, w wersji WEB i LOKALNEJ. Aby włączyć telefonię IP wersje lokalne Wymagany jest dostęp do Internetu.

Aby skonfigurować i przetestować moduł telefoniczny należy opłacić konto (uzyskać licencję), po czym moduł zostanie automatycznie aktywowany. Dzięki temu możliwe będzie dodawanie i łączenie zarejestrowanych kont SIP dla połączeń z systemu.

Ważny: Program gwarantuje współpracę wyłącznie z operatorami z listy rekomendowanych. Podano listę rekomendowanych dostawców.

Główne punkty podłączenia modułu telefonii IP

  1. Mieć wersja płatna programy.
  2. Zarejestruj się i połącz konto SIP u dowolnego operatora świadczącego usługi telefonii IP (istnieje możliwość podłączenia kilku kont SIP).
  3. Skonfiguruj moduł telefonii IP (zgodnie z przykładem konfiguracji).
  4. Skonfiguruj i podłącz telefon IP (fizyczny lub programowy łyk telefonu) w przypadku połączeń za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego.
  5. Aby wykonywać połączenia z przeglądarki, pamiętaj o korzystaniu z zalecanych przeglądarek: GoogleChrome Lub Mozilla Firefox z aktualizacją do najnowszej wersji.
  6. Testuj komunikację przychodzącą i wychodzącą.
  7. Dodawaj kolejnych użytkowników systemu, mając wcześniej skonfigurowane dla nich telefony IP (fizyczne lub programowe telefony SIP) w przypadku połączeń poprzez urządzenie komunikacyjne.
  • Przykład konfiguracji modułu telefonii IP dla kont płatnych

Podstawowe ustawienia modułu telefonii IP w systemie „Baza Klientów”.

Ustawienia modułu telefonii IP dostępne są dla użytkowników posiadających grupy dostępu „Administrator” i „Subadministrator”.

Przejdźmy do opisu parametrów modułu.
1. W tym celu przejdź do „Ustawienia” - „Moduły” i otwórz moduł „Telefonia IP KB (1.0)”.

2. Otworzy się okno konfiguracji dodatkowy moduł Telefonia IP, gdzie konieczne będzie dodanie konta SIP, po czym można od razu przystąpić do testowania połączeń z programu.

Rejestracja konta SIP odbywa się za pomocą następujące parametry wprowadź: „Numer”, „Użytkownik”, „Hasło”, „Domena”, „Host”, zgodnie z danymi rejestracyjnymi otrzymanymi od operatora telefonii lub danymi konto VAT. Konto SIP to konto użytkownika umożliwiające dostęp do telefonii IP, za pomocą którego abonent może wykonywać i odbierać połączenia w programie.

Ważny! W systemie „Baza Klientów” możesz dodać nie więcej niż 3 konta SIP. Jednocześnie wszystkie są aktywne dla połączeń przychodzących, ale połączenia wychodzące są realizowane tylko z jednego, z reguły jest to pierwsze dodane konto SIP. Jednocześnie połączenia przychodzące są dostępne przy użyciu płatnego numeru konta SIP (płatność za numer odbywa się w witrynach świadczących usługi telefonii IP podczas rejestracji konta SIP: sipnet.ru, zebra.ru itp.)

Obecnie istnieje dość szeroka lista dostawców telefonii IP, którzy świadczą usługi komunikacyjne za pośrednictwem linii SIP i wirtualnych central PBX. możesz sprawdzić naszą listę rekomendowanych dostawców usług telefonicznych.

Moduł posiada 3 tryby dodania konta SIP:

- Konto SipOut- zintegrowana rejestracja i autoryzacja u operatora SipOut. Tutaj wystarczy podać swój login i hasło, jeśli posiadasz konto. tego operatora lub zarejestruj go bezpośrednio w programie bez wchodzenia na stronę dostawcy. Po dodaniu konta, obok tej linii wyświetli się jego aktualne saldo z konta osobistego.

- inne konto- tutaj wprowadzasz parametry konta SIP zarejestrowanego u dowolnego innego operatora. Opcje wprowadzania danych są następujące: „Użytkownik”, „Hasło” i „Domena”.

- rozszerzony- tutaj wprowadzasz także parametry konta SIP zarejestrowanego u dowolnego innego operatora, ale w widoku rozwiniętym. Do powyższej listy opcji dodano „Numer” i „Host”.

Faktem jest, że z reguły parametry „Użytkownik” i „Numer” są identyczne, ale w rzadkich przypadkach mogą to być różne dane rejestracyjne (w zależności od operatora). Podobnie jest z parametrami „Domena” i „Host”, domyślnie są one identyczne, jednak w zależności od operatora lub VATS-u mogą się różnić. Niektórzy operatorzy nie używają standardowy port 5060 lub coś innego. W takich przypadkach konieczne jest podanie portu oddzielonego dwukropkiem po nazwie hosta/domeny. Przykładowo jest to operator UIS, w jego przypadku parametry „Domena” i „Host” będą miały:

Począwszy od wersji 2.0.8 w ustawieniach konta SIP pojawia się: nowy parametr„Autokorekta”, która pozwoli Ci produkować automatyczna wymiana liczby numer wychodzący. Rozwiązuje to problem, gdy operator telekomunikacyjny wymaga niestandardowego formatu numeru. Przykładowo operator Telphin, który nie tęskni za połączeniami na numery wybierane po 7, w tym przypadku należy zastąpić pierwszą cyfrę 7 cyfrą 8. W tym celu należy wypełnić pole wejściowe wyrażeniem postaci N /M, gdzie N jest wzorcem (można rozwinąć Wyrażenie regularne), M - ciąg zastępczy.

Pojawia się także status rejestracji linii SIP - ikona słuchawka obok każdej linii. Jeśli linia jest zarejestrowana na serwerze, słuchawka ma kolor zielony; brak rejestracji - czerwona tuba; pośredni etap otrzymania statusu (czas oczekiwania na odpowiedź rejestracyjną) - rurka szara.

3. Po dodaniu i zapisaniu konta SIP zostaną ujawnione pozostałe podstawowe ustawienia modułu, które zostaną wygenerowane z wartościami domyślnymi.

  • Zadzwoń do tabel- domyślnie automatycznie wykrywana jest tabela „Kontrahenci” (lub „Klienci”, w zależności od aktualnej konfiguracji). Możesz zmienić domyślną tabelę lub dodać dowolną liczbę nowych tabel, z których będzie można wykonywać połączenia, jeśli będą zawierały pola z numerami telefonów. Tabele wybierane są z listy wszystkich istniejących tabel w systemie.
  • Tabela nagrywania rozmów- tabela systemowa jest generowana automatycznie na podstawie podanej wcześniej pierwszej tabeli konwersacji i będzie znajdować się w tej samej kategorii. Będzie rejestrować dane o połączeniach (data, numer, kierunek, czas trwania, który użytkownik wykonał/odebrał połączenie, a także nagranie samej rozmowy itp.).

Uwaga! Nagrania rozmów przechowywane są na serwerze telefonicznym przez okres 1 miesiąca. W związku z tym zalecamy w razie potrzeby zgranie nagrań rozmów do pliku na komputerze.

  • Użytkownicy- tutaj domyślnie pierwszym użytkownikiem jest ten z uprawnieniami „Administratora”, który aktywował moduł telefoniczny (czyli włączył go, dodał konto SIP i dokonał innych ustawień). Administrator dodaje kolejnych użytkowników telefonii z listy wszystkich istniejących użytkowników systemu.

Ważny! Tylko użytkownicy dodani w ustawieniach modułu będą mieli prawo do wykonywania połączeń, a także przeglądania tabeli rozmów.

Dodając użytkownika mogącego wykonywać połączenia należy uzupełnić następujące parametry:

Użytkownik - wybrany z listy wszystkich użytkowników systemu;

Hasło - wprowadź hasło do określonego użytkownika;

Numer – wpisz indywidualny numer pracownika w formacie 102, 103 itd. (czyli numer wewnętrzny pracownika do rozmów);

Akceptuj przychodzące - ten parametr umożliwia odbieranie połączeń przychodzących dla określonego użytkownika, jeśli zaznaczysz to pole;

Połączenia w przeglądarce - gdy opcja jest włączona, możliwe jest wykonywanie połączeń bezpośrednio z przeglądarki za pośrednictwem podłączonego zestawu słuchawkowego. Możesz dowiedzieć się więcej o tym mechanizmie. Jeśli chcesz zadzwonić fizycznie lub telefony programowe, wówczas ten parametr nie musi być włączony. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji i wykonywania połączeń za pośrednictwem podłączonych telefonów (softfonów) znajdują się w instrukcji:

Takie były podstawowe ustawienia modułu telefonicznego. Jest też sekcja z dodatkowe ustawienia. Przyjrzyjmy się im klikając i rozwijając listę parametrów:

  • Pozdrowienia- w tym polu ładowany jest plik powitalny w formacie mp3. Ważny! Warto wziąć pod uwagę, że połączenie przychodzące do systemu nastąpi dopiero po całkowitym zakończeniu powitania. Dlatego wskazane jest, aby tekst powitania był sformułowany z możliwie minimalną zawartością.
  • Domyślny prefiks numeru (na przykład 495)- wprowadź kod miasta, który będzie brany pod uwagę podczas wykonywania połączeń.
  • Prefiks wyjścia w kierunku międzynarodowym (na przykład 810)- wprowadź kod kraju, aby uzyskać dostęp do kierunku połączeń międzynarodowych (począwszy od wersji 2.0.10).
  • Zakaz wykonywania połączeń według kodu kraju (oddzielonych przecinkami, na przykład: +7,8)- tutaj wskazane są kody miast oddzielone przecinkami, dla których nie będzie możliwe wykonywanie połączeń.
  • Długość numeru lokalnego- można ustawić stałą długość numeru lokalnego, co jest istotne w sytuacji, gdy operator telekomunikacyjny wymaga sprawdzenia długości numeru lokalnego.
  • Dodać. zasady przetwarzania liczb- może być ustawiony konieczna zasada przetwarzanie numerów, zgodnie z zasadami podłączonego operatora telekomunikacyjnego, reguła postaci: _XXXX, gdzie po _ podana jest określona długość numerów (od wersji 2.0.10).
  • Przesyłanie bez odpowiedzi na- wskazuje numer, na który zostanie przekierowane połączenie przychodzące w przypadku problemów z telefonią lub jeżeli w danym momencie jej nie ma aktywny użytkownik telefonii w programie, który mógłby odebrać połączenie.
  • Wybieranie- w tym polu podany jest czas wybierania w sekundach numeru przekazującego. Wartość domyślna to 15 sekund.
  • Dozwolone wskazówki- wybierz kierunki, dla których dozwolone będą połączenia wychodzące z programu. Od wersji 2.0.9. możliwe jest teraz uwzględnienie połączeń do wszystkich międzynarodowych miejsc docelowych z ograniczeniami dostępu dla użytkowników telefonii.
  • Usuń nagrania rozmów starsze niż 30 dni- zaznaczono, czy konieczne jest usunięcie starych połączeń z tabeli, aby nie obciążać systemu niepotrzebnymi (nieistotnymi) informacjami o połączeniach starszych niż 30 dni.
  • Adres programu do komunikacji z serwerem- tutaj jest zapisany adres Twojego programu. Adres ten jest niezbędny do przesyłania aktualnego stanu telefonii (np. połączenia przychodzące, aktywne rozmowy) do aktualnej instancji „Bazy Klientów”. Posiadanie prawidłowego adresu do komunikacji optymalizuje współpracę serwera SIP z programem.Ważny! Aby ta opcja działała, na serwerze WWW musi być zainstalowany moduł Memcache.
  • Automatyczne dodawanie użytkowników telefonii według grup dostępu-tutaj się pojawia pełna lista wszystkie dostępne grupy dostępu. Tutaj możesz zaznaczyć te grupy, których użytkownicy po dodaniu do programu zostaną automatycznie dodani jako użytkownicy telefonii.

Na przykład dla automatyczne dodawanie Dla użytkowników telefonii wybierz grupę dostępu „Administrator”.

W sekcji „Ustawienia” - „Użytkownicy” dodaj nowego użytkownika i przypisz mu grupę dostępu „Administrator”.

W rezultacie, jeśli przejdziemy do sekcji „Telefonia”, zobaczymy, że nasz użytkownik został automatycznie dodany jako kolejny użytkownik telefonii, z seryjnym numerem wewnętrznym 102 i odpowiednio wygenerowanym loginem i hasłem.

Uwaga! Pole „Zaloguj się” generowane jest automatycznie po dodaniu i zapisaniu ustawień użytkownika telefonii. W kontach SAAS login generowany jest w oparciu o dwa wskaźniki: „nazwa konta”_ „numer wewnętrzny użytkownika”.
Na przykład nazwa konta: powiedz.strona.
Następnie dla użytkownika o numerze wewnętrznym 101 zostanie wygenerowany login w postaci: „tell_101”.

Jeśli chodzi o wersje WEB/LOCAL, tutaj login użytkownika telefonii generowany jest w następujący sposób:
„typ wersji”_ „12 unikalnych znaków (kod klucz licencyjny)"_"numer wewnętrzny użytkownika". Oznacza to z reguły 20 znaków dla wersji internetowych i 22 znaki dla wersji lokalnych.

Przykładowo dla wersji webowych pole „Zaloguj się” wygląda następująco:

  • Ukryj telefony dla grup- tutaj możesz włączyć ukrywanie numerów telefonów dla pewne grupy dostęp do programu.
  • Jak ukryć telefony - Możesz ustawić tryb ukrywania: całkowicie lub ukryć określoną liczbę ostatnich znaków.

Jeżeli wybierzesz opcję „Pełny”, to dla określonej grupy dostępu numery w tabeli połączeń i na kartach połączeń zostaną całkowicie ukryte, czyli w polu „Telefon” będzie wyświetlana jedynie zielona ikona słuchawki:

Jeśli ustawisz np. „Zamień pierwsze 3 znaki na gwiazdki”, to dla określonej grupy dostępu w tabeli połączeń i na kartach połączeń pierwsze trzy znaki numeru zostaną ukryte gwiazdkami:

  • Wyłącz przypomnienie o otwarciu okna telefonii- możliwość wyłączenia przypomnień o otwarciu okna rozmowy przy każdorazowym wejściu do programu. Uwaga! Okno rozmowy musi być zawsze otwarte w jednej z zakładek przeglądarki, w przeciwnym razie nie będziesz mógł odebrać połączenia przychodzącego!

6. W oknie ustawień telefonii IP na samym końcu strony znajduje się przycisk funkcyjny„Wyłącz” kliknięcie pozwala na wyłączenie wcześniej skonfigurowanego modułu.

Przy próbie wyłączenia modułu telefonicznego pojawia się systemowy komunikat ostrzegawczy:

Jeśli klikniesz „Tak” w oknie wiadomość systemowa, wówczas wszystkie ustawienia telefonii zostaną usunięte (konta SIP, tabela „Nagrania rozmów” itp.). Po ponownym włączeniu modułu zostanie on automatycznie wygenerowany nowy stół„Nagrania rozmów”, natomiast poprzednie zostanie usunięte, a dla wszystkich użytkowników telefonii zostaną wygenerowane nowe hasła (loginy pozostaną takie same). Dlatego po ponownym włączeniu konieczne będzie zaktualizowanie haseł na kontach telefonów programowych użytkowników.

Przykład konfiguracji modułu telefonii IP dla kont płatnych

Rozważmy konkretny przykład Ustawienia modułu telefonii IP.
1. Przejdź do „Ustawienia” - „Moduły” i otwórz moduł „Telefonia IP KB (1.0)”.


2. Otworzy się okno ustawień dodatkowego modułu telefonii IP. Tutaj wystarczy dodać swoje konto SIP, pozostałe parametry są domyślnie generowane automatycznie. Dodawanie konta:

Po zapisaniu widoczne są już wygenerowane parametry:

3. Przejdź teraz do tabeli połączeń „Kontrahenci”.

4. W polach zawierających numery telefonów ikona słuchawki jest teraz wyświetlana po najechaniu na nią kursorem.

5. Następnie przyjrzyjmy się, jak wygląda proces połączenie wychodzące w imieniu administratora. Z listy wpisów tabeli wybierz klienta, do którego chcemy zadzwonić. W naszym przykładzie będzie to klient „Ljubow Romanowna”. Kliknij ikonę słuchawki bezpośrednio z tabeli. W efekcie rozpoczyna się połączenie, a w prawym dolnym rogu pojawia się karta połączenia wychodzącego.

Karta połączenie wychodzące zawiera informacje, a raczej te pola, które zostały określone w ustawieniach, czyli tj. Ten:

- Numer— aktualny numer telefonu klienta;

- Karta– imię i nazwisko klienta;

- Status- aktualny status klienta;

- E-mailadres pocztowy klient;

- Menedżer— nazwisko menedżera, który współpracuje z tym klientem.

Wykonując połączenie wychodzące z systemu CRM „Baza Klientów”, połączenie zostaje odebrane przez użytkownika na jego skonfigurowanym telefonie, podnosi on słuchawkę, po czym połączenie trafia do wybranego z tabeli klienta. Tym samym proces połączenia telefonicznego odbywa się poprzez moduł telefonii IP.

Jeżeli klient odbierze telefon i prowadzi przez telefon rozmowę, raport rozmowy zostaje automatycznie wpisany do tabeli „Rekordy rozmów”. Aby obejrzeć nagranie rozmowy należy przejść do tabeli „Nagrania rozmów”, w trybie przeglądania nagrania wyświetlane są następujące dane:

Zapisywane są tutaj następujące dane:

- „Data i godzina rozpoczęcia” – tutaj zapisywana jest data i godzina rozpoczęcia rozmowy;

- „Czas trwania” – tutaj zapisywany jest czas trwania rozmowy (w sekundach);

- „Data i godzina zakończenia” – zapisywana jest data i godzina zakończenia rozmowy;

- „Użytkownik” – wskazuje nazwę użytkownika, który wykonał to połączenie;

- „Numer” – pole zawiera numer telefonu klienta;

- „Kierunek” – wskazuje kierunek połączenia (przychodzące/wychodzące);

- „Nagraj” – rejestrowane jest nagranie rozmowy telefonicznej z klientem;

- „Klient” – wyświetla nazwę Klienta.

Począwszy od wersji nr 15 795, możliwe stało się pobieranie nagrań rozmów za pomocą specjalnej opcji „Prześlij nagranie”.

Możesz przesłać je jako osobne nagranie rozmowy w trybie przeglądania:

A więc kilka rekordów na raz, podświetlając je w tabeli (na przykład wywołując opcję „Prześlij rekord” z menu kontekstowego):

Podczas przesyłania rekordów:

Pobierany jest jeden plik w formacie „id_numer_telefonu_data.mp3”;
- przy wyborze kilku nagrań - kilka plików audio o wyżej opisanym formacie nagrywanych jest w jeden plik zip nagrania.zip.

6. Przebieg połączenia przychodzącego jest prawie taki sam jak połączenia wychodzącego. Oznacza to, że gdy w systemie „Baza Klientów” pojawi się połączenie przychodzące, połączenie zostanie przesłane do użytkownika na jego skonfigurowany zestaw telefoniczny, a system wyświetli także w prawym dolnym rogu kartę połączeń przychodzących, wskazując wszystkie skonfigurowane wcześniej pola danych. W ten sam sposób zapis rozmowy, która miała miejsce, zostanie zapisany w tabeli „Rekordy rozmów”.

Skonfiguruj integrację systemu z telefonią IP, aby dzwonić do klientów bezpośrednio z SalesapCRM. Rozmowy będą nagrywane na karcie kontaktu, a Ty będziesz mógł odsłuchać wszystkie nagrania rozmów, aby ocenić pracę menadżerów. Kiedy klient do Ciebie zadzwoni, CRM ustali jego imię i nazwisko oraz wyświetli całą historię komunikacji. Jeśli odpowiedzialnego menedżera nie ma na miejscu, inny pracownik będzie mógł doradzić klientowi.

Przed połączeniem się z telefonią musisz wybrać dostawcę. Na swoim koncie SalesapCRM możesz wybrać dowolnego usługodawcę:

  • Sipuni;
  • Biuro Mango;
  • Bmi Telekomunikacja;
  • Ok powiedz;
  • Dialog;
  • Megafon;
  • Zadarma;
  • Centrala internetowa;
  • Linia powietrzna;
  • MCN Telekomunikacja;
  • Telfin.

Możesz wybrać inną firmę. Jedynym warunkiem jest to, że musi zapewniać dostęp do API.

Podpisz umowę abonamentową z dostawcą, uzyskaj dostęp do swojego konta osobistego i skonfiguruj integrację usług z SalesapCRM. Konfiguracja integracji z telefonią przebiega dwukierunkowo: należy wprowadzić do SRM dane z osobistego konta telefonicznego, a następnie dodać wygenerowany kod z SRM do Obszar osobisty na stronie internetowej telefonu.

Integracja CRM z telefonią odbywa się w ten sam sposób niezależnie od tego, na jakim urządzeniu korzystasz z telefonii IP – komputer, smartfon czy telefon IP.

Przyjrzyjmy się, jak skonfigurować telefonię na przykładzie MANGO OFFICE:

Instrukcje konfiguracji telefonii IP od różnych dostawców:

Notatka! Aby pracownik mógł odbierać połączenia z komputera, musi zainstalować specjalny softphone do rozmów.

Jeśli masz jakiekolwiek trudności, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Jeśli problem z konfiguracją leży po stronie dostawcy, musisz skontaktować się z jego pomocą techniczną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiemy na pytanie i uzupełnimy certyfikat o brakujące informacje.

Internetowy system rejestrowania klientów i transakcji WireCRM dodał integrację z Yandex Telephony. Integracja z tą usługą umożliwia wykonywanie połączeń z poziomu CRM, przeglądanie połączeń przychodzących i wychodzących, automatyczne tworzenie karty klienta oraz wyświetlanie wyskakującej karty klienta podczas połączenie przychodzące, do integracji wystarczy zainstalować aplikację Yandex Telephony Integration, dokonać pewnych ustawień i można wykonywać połączenia klikając na numer telefonu w CRM.

2018. INTRUM CRM: Nowe możliwości telefoniczne i filtry w „Obiektach” i „Kontaktach”


W Intrum CRM zoptymalizowano platformę serwerową telefonii, przygotowaną na zwiększone obciążenia, a także zaktualizowano rdzeń centrali PBX. Użytkownicy CRM mają także możliwość przechwytywania rozmów od współpracowników, śledzenia online, kto z jakim klientem rozmawia przez telefon oraz kto ma wolną lub zajętą ​​linię do przekazywania połączeń. Prawa dostępu do funkcjonalności są konfigurowane elastycznie. Praca z obiektami i kontaktami stała się wygodniejsza. Aby je filtrować, możesz teraz ustawić własne parametry pola wyszukiwania i zapisać je do późniejszego wykorzystania. Ta sama funkcja będzie wkrótce dostępna dla zleceń i transakcji. I kilka innych ważnych ulepszeń: edycja zbiorcza zadania; aktualizowane raporty; szczegółowe statystyki według zasobów wykorzystywanych w CRM; rozszerzono możliwości selekcji obiektów według życzeń klienta i dodano nowe usługi smsowe mailingi integracyjne.

2018. GEN CRM ma teraz możliwość wykonywania połączeń z systemu


GEN CRM ma teraz możliwość wykonywania i odbierania połączeń bezpośrednio z systemu za pomocą zestawu słuchawkowego. Nowa cecha pozwoli Ci podłączyć dowolną telefonię na rynku (i nie tylko rosyjską). Połączenie następuje poprzez wprowadzenie danych konta SIP (łatwo i szybko).

2016. RosBusinessSoft CRM nauczył się inteligentnie dystrybuować połączenia przychodzące


RosBusinessSoft CRM zintegrowany z wirtualna centrala telefoniczna UIS. Dzięki integracji użytkownicy systemu mogli jednym kliknięciem odbierać i obsługiwać w programie połączenia przychodzące, a także wykonywać połączenia wychodzące. Ponadto, korzystając z modułu „Cold Calling”, menedżerowie mogą teraz półautomatycznie wykonywać masowe „połączenia” do „zimnych” baz klientów. Jeżeli pracownika nie ma w biurze, a wcześniej zaznaczył opcję „Przekaż połączenia”, wówczas połączenie od jego „Klienta” zostanie do niego automatycznie przekierowane o godz. telefon komórkowy. Wszystkie połączenia, także te nieodebrane, są rejestrowane w module „Kontakty”, a menadżer (sam menadżer) może ich odsłuchać w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie.

2015. W Megaplanie pojawiła się pełnoprawna wirtualna centrala PBX


W służbie dla współpraca i zarządzanie przedsiębiorstwem Megaplan, wbudowana telefonia zaczęła działać pełną parą. Teraz użytkownicy usługi nie muszą kupować osobnej centrali PBX i integrować ją. Zadzwoń dobrze do odpowiedniego klienta lub pracownik może to zrobić jednym kliknięciem bezpośrednio z Megaplanu. Możesz dzwonić za granicę za pośrednictwem telefonii IP po niskich stawkach. Połączenia wewnątrz firmy są bezpłatne. Aby odbierać połączenia przychodzące, możesz powiązać swój numer z usługą lub wypożyczyć nowy (wielokanałowy z nieograniczoną liczbą numerów wewnętrznych). W ustawieniach możesz ustawić scenariusze przetwarzania połączeń przychodzących. Widget telefoniczny nie przeszkadza w robieniu notatek podczas rozmowy, poznawaniu poprzednich umów i umawianiu spotkań. następny kontakt. Nagrania rozmów są powiązane z klientami i zawsze można je odsłuchać.

2015. System A2B połączył telefonię z CRM


System zarządzania przedsiębiorstwem A2B zintegrował swój CRM z usługą telefoniczną SKOROZVON. Teraz możesz dzwonić do klientów jednym kliknięciem już od 40 kopiejek za minutę. Wygodne rozmowy a szybkie zapisywanie wyników pozwoli menadżerom nie tracić czasu na szukanie numeru osoby kontaktowej i wybieranie go do telefonu. Usługa SKOROZVON zapewnia możliwość nagrywania rozmowy telefoniczne i przechowuje je przez okres do 1 roku (w zależności od taryfy). System A2B umożliwia także zarządzanie projektami, kontrolę zamówień i prowadzenie planowania. Koszt pozostaje od 500 rubli miesięcznie dla całej firmy.

2015. FreshOffice CRM oferuje teraz wirtualną centralę PBX i telefonię IP


Wszystkie wiodące systemy CRM integrują się z wiodącymi wirtualnymi centralami PBX. Po co? Ponieważ jest to o wiele wygodniejsze. Możesz dzwonić do klientów bezpośrednio z CRM, śledzić połączenia każdego klienta, przeglądać kartę klienta w przypadku połączenia przychodzącego, kontrolować menedżerów, słuchając ich rozmów z klientami. Programiści FreshOffice również najpierw zintegrowali się z centralami PBX innych firm, a następnie postanowili stworzyć własną centralę PBX w chmurze w celu maksymalnej (natywnej) integracji z systemem CRM. Ponadto, możliwości komunikacji usługi obejmują już pocztę elektroniczną, biuletyny i komunikator wewnętrzny. Dodatkowo dodaliśmy także własną usługę tanich rozmów poprzez telefonię IP oraz możliwość łączenia się numer wielokanałowy. Okazuje się, że nie jest to już CRM, ale pełnoprawny wirtualne biuro. Koszt automatycznej centrali telefonicznej wynosi od 450 rubli/miesiąc. Za numer i połączenia trzeba dodatkowo zapłacić.


Internetowy system CRM Clientobox oferuje teraz możliwość wykonywania tanich połączeń z klientami za pośrednictwem telefonii IP. Aby wykonać połączenie za pomocą Clientobox'a należy kliknąć na którykolwiek numer telefonu w systemie. Wszystkie połączenia wykonane w ramach transakcji są rejestrowane w ramach transakcji. A wewnątrz kontaktu, do którego dzwonili Twoi pracownicy. Szczegółowy raport o połączeniach, czasie ich trwania oraz tym, kto je wykonał, administratorzy kont mogą zobaczyć w sekcji „Połączenia” w ustawieniach. Administrator konta Clientobox może włączyć telefonię. Telefonia realizowana jest z wykorzystaniem platformy voximplant.com. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wliczony w opłatę za usługę Clientobox, rozmowy telefoniczne rozliczane są osobno.

2014. Megaplan zintegrowany z wirtualną centralą Telfin


Integracja centrala w chmurze W oparciu o usługę zrealizowano systemy automatyzacji biznesu Telfin.Office i Megaplan” Proste połączenia" Użytkownicy Megaplanu będą mogli w trakcie trwania transakcji zobaczyć wygląd dzwoniącej karty klienta połączenie przychodzące na Twój telefon, co pozwoli zaoszczędzić czas na wyszukiwaniu informacji o wynikach poprzednich negocjacji. Stowarzyszenie Możliwości centrali PBX„Telfin.Office” i Megaplan pozwolą Ci automatycznie nagrywać wszystkie rozmowy, przechowywać te nagrania, a także statystyki – historię połączeń – na karcie klienta. Dodatkowo, jeśli chcesz zadzwonić do klienta, możesz wybrać jego numer bezpośrednio z okna programu Megaplan.

2014. amoCRM zintegrowany z wirtualną centralą PBX Gravitel


Integracja usług Gravitel i amoCRM pozwala znacząco zwiększyć efektywność działu sprzedaży oraz zapewnia możliwość automatycznej dystrybucji połączeń przychodzących do menadżerów, automatyczne otwieranie podczas rozmowy karta klienta (menedżer może zadzwonić do klienta po imieniu i szybko uzyskać o nim wszystkie informacje), możliwość usystematyzowania i uporządkowania danych o klientach, możliwość śledzenia ilości sprzedaży i jakości pracy pracowników w czasie rzeczywistym. Wszystkim użytkownikom amoCRM firma Gravitel oferuje połączenie z numerem wielokanałowym w Moskwie lub Petersburgu za 1 rubel. (promocja ważna do 1.09.14).


Moduł CRM usługi zarządzania handlem MoySklad ma teraz możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z przeglądarki za pomocą platforma chmurowa VoxImplant. Teraz użytkownicy MySkladu mogą tanio dzwonić na telefony komórkowe i linia stała do wielu krajów na całym świecie, w tym do Rosji i USA, bezpośrednio z przeglądarki, bez instalacji dodatkowe programy lub rozszerzenia. Nowa okazja umożliwi firmom handlowym dokończenie migracji swojego biznesu do chmury. CRM w MySklad jest w pełni zintegrowany z innymi możliwościami systemu i pozwala nie tylko rejestrować historię relacji z klientami, ale także przetwarzać zamówienia klientów, współpracować z dostawcami i zachować pełny obieg dokumentów.

2014. Dostępny jest FreshOffice CRM nowy moduł dla telefonii


W systemie FreshOffice CRM całkowicie przeprojektowano moduł telefoniczny, który umożliwia wykonywanie połączeń jednym kliknięciem z karty kontrahenta. Twórcy mówią, że dzięki nowa platforma, moduł telefoniczny działa teraz stabilnie i zapewnia wysoka jakość komunikacja. Zaktualizowany moduł nie obliguje Cię do współpracy z konkretnym operatorem telefonii, sam masz prawo wybrać dowolnego dostawcę usług, połączyć się z nim i korzystać z Telefonii bez dodatkowych integracji. Obiecują również, że system integruje się z dowolnym centrala biurowa. Dodatkowo pojawiły się nowe funkcje: możliwość przekazywania połączeń przychodzących innym abonentom, funkcja „zajęty”, przydatna w przypadku ten moment Nie ma możliwości odebrania połączenia przychodzącego.

2014. Wideo: dlaczego warto zintegrować system CRM z centralą biurową


Menedżerowie sprzedaży (we wszystkich normalnych firmach) korzystają z systemu CRM. Ponadto stale komunikują się z klientami telefonicznie. Jednak w większości firm CRM i telefonia nie mają ze sobą nic wspólnego. Ten krótki film, stworzony przez ekspertów amoCRM, pokazuje, dlaczego warto poświęcić czas i pieniądze na integrację systemu CRM z biurową centralą PBX (lub wirtualną centralą PBX). Dzięki temu praca menedżera będzie znacznie wygodniejsza i wydajniejsza. Będzie mógł zobaczyć kartę klienta zaraz po tym, jak zadzwoni, szybko zrobić notatki i ustalić zadania w trakcie rozmowy, dzwonić do klientów jednym kliknięciem bezpośrednio z CRM. Menedżer będzie mógł lepiej ocenić wydajność pracownika i przeanalizować sytuację klienta na podstawie historii rozmów.

2013. RosBusinessSoft CRM zintegrowany z Asterisk


Firma RosBusinessSoft zintegrowała swój system CRM RosBusinessSoft z serwerem telefonii IP Asterisk. W rezultacie użytkownicy mają teraz możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z Programy CRM, gdy nadejdzie połączenie przychodzące, wyświetla informacje o abonencie z systemu CRM, a także odbiera połączenia na telefonach programowych i telefonach IP. Dodatkowo dla połączeń przychodzących można skonfigurować przekierowanie połączeń w zależności od menadżera odpowiedzialnego za kontrahenta i nie tylko. Wcześniej RosBusinessSoft CRM był także zintegrowany z mini-PBX Panasonic i Samsung.

2012. Saletex - usługa tworzenia rabatów


Rabaty są motorem sprzedaży. Każdy o tym wie, ale nie każdy z tego korzysta. Nie z chciwości, ale po prostu dlatego, że nie wiedzą, jak to wszystko pięknie zaprojektować i zorganizować. Usługa Saletex pomoże Ci to zrobić kilkoma kliknięciami. Pozwala na umieszczenie na Twojej stronie internetowej (bez żadnych zmian w samej witrynie) pływającej zakładki typu „Promocja!”, po kliknięciu na którą odwiedzający będzie mógł otrzymać kupon rabatowy, jeśli poda swoje imię i nazwisko, adres e-mail, a następnie numer telefonu (w końcu kupon wysyłany jest SMS-em). Dodatkowo zaraz po wypełnieniu formularza menadżer sprzedaży odbiera telefon od serwisu i za naciśnięciem przycisku może błyskawicznie połączyć się z potencjalnym klientem. Ponadto Saletex nie pobiera opłat za usługi telefoniczne. Pobiera pieniądze jedynie za wypełnione formularze. Pierwsze 10 formularzy (leadów) otrzymujesz za darmo, a za każdy kolejny lead musisz zapłacić 40 rubli.


Prezentacja Terrasoftu Nowa wersja Terrasoft CRM 3.3. Zaktualizowano sekcję Projekty, służącą do planowania i monitorowania realizacji projektów firmowych w kontekście kosztów pracy i finansów. Każdy projekt może mieć strukturę wielopoziomową i składać się z etapów, prac i zadań. Dodano funkcję analizy SWOT, która pozwala na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących taktyki pracy z każdym klientem. Znacząco poprawiono możliwość generowania cen według różnych cenników, z uwzględnieniem promocyjnych rabatów i bonusów. Dodano możliwość dostępu do dowolnego wpisu w systemie poprzez przeglądarkę internetową. Dodany nowa sekcja Połączenia przeznaczone do odbierania, rozpowszechniania i przetwarzania połączeń telefonicznych. Przyjazny dla użytkownika interfejs Karty telefoniczne pozwalają nie tylko szybko wykonywać połączenia, ale także rejestrować wszystkie podstawowe informacje o abonencie i rozmowie, wyszukiwać informacje na temat rozmowy w bazie wiedzy, zarządzać połączeniami telefonicznymi i uruchamiać proces biznesowy.

2002. Avaya i Sputnik Labs będą wspólnie promować CRM

Avaya i Sputnik Labs ogłosiły rozpoczęcie współpracy w zakresie rozwiązań CRM. W ramach podpisanej umowy partnerskiej status otrzymało Sputnik Labs Integrator systemu Avaya przez eCRM. Sputnik Labs pomaga dużym i średnim Rosyjskie firmy budować efektywne relacje z klientami i partnerami w oparciu o nowoczesne systemy CRM i ich integrację z innymi systemy korporacyjne. Łącząc siły, firmy będą mogły zaoferować rynkowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, które obejmie zarządzanie kontaktami oraz elementy telefonii cyfrowej; oraz systemy klasy CRM automatyzujące procesy sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Amerykańska firma Six Pack Shortcuts wyliczyła: po integracji CRM i telefonii IP sprzedaż programów fitness wzrosła o 227%. Imponujące, prawda? Przyjrzyjmy się, jak działają połączenia w CRM i jakie korzyści daje taka integracja biznesowi.

W SRM telefonia działa jak każdy inny, czyli pozwala na wykonywanie połączeń do klientów przez Internet bez telefon stacjonarny. Wszystko czego potrzebujesz to komputer i zestaw słuchawkowy. VATS, czyli telefonia IP, ma szereg zalet w porównaniu z tradycyjnymi centralami PBX: wielokanałowość, możliwość podłączenia menu głosowego i dystrybucji połączeń, a także oszczędność na komunikacji. A jeśli skonfigurujesz także integrację telefonii i CRM, zyskasz znacznie więcej korzyści.

Nagrywanie rozmów w CRM

Wiele firm łączy CRM i IP tylko po to, aby nagrywać rozmowy menedżerów. W CRM nagrania rozmów zapisywane są na karcie klienta w porządku chronologicznym: menadżer zawsze może odsłuchać rozmowę, aby odświeżyć pamięć szczegółów. Jeśli klient zostanie przeniesiony do nowego menadżera, szybko nabierze tempa, zapoznając się z historią połączeń, listów i transakcji. Dla menedżera jest to sposób na ocenę pracy pracowników: dowiedzieć się, czy korzystają ze skryptów, w jaki sposób prowadzą rozmowę, jakie typowe błędy dozwolony. W razie potrzeby nagrania można pobrać na komputer.

Analityka połączeń w CRM

Najwięcej jest integracji systemu CRM z telefonią wygodnym sposobem...zidentyfikuj leniwych menedżerów. Dzięki szczegółowej analityce w SRM menadżer w każdej chwili może dowiedzieć się:

  • liczba połączeń wykonanych przez menedżera w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca;
  • dynamika połączeń przychodzących;
  • porównanie dynamiki rozmów poszczególnych menadżerów;
  • łączna liczba połączeń każdego z nich na wykresie kołowym.
Zadzwoń do raportów

Szczególnie dotyczy to firm specjalizujących się w sprzedaży telefonicznej. Dzięki analityce połączeń dostępnej w CRM menedżer od razu widzi, jak bardzo starają się jego przełożeni.

Indywidualne podejście do klienta

Jeśli jesteś przyzwyczajony do komunikowania się z klientami jako najlepsi przyjaciele, to prawdopodobnie będziesz zadowolony z odbierania połączeń przychodzących w swoim systemie CRM. Telefonia zintegrowana z CRM pozwala rozpoznać numer klienta i przekierować połączenie do odpowiedzialnego menadżera.

W rogu ekranu widzi okno powiadomień z nazwą klienta. Menedżer naciska na niego, podnosi słuchawkę i a karta klienta z dokładna informacja o rozmówcy. Nie tylko kontakty i informacje o aktualne zamówienie, ale także cała historia współpracy z Klientem:

  • wszystkie połączenia i listy;
  • notatki pozostawione przez menadżera podczas komunikacji;
  • przydzielone zadania i odbyte spotkania;
  • zakupy, faktury, płatności;
  • dokumenty, fotografie;
  • każdy niezbędne informacje w polach niestandardowych: marka samochodu, data ważności polisy, specjalne życzenia klienta itp.

Połączenie systemu CRM z telefonią pozwala menadżerowi odbierać wszystko niezbędne informacje o rozmówcy bezpośrednio w trakcie rozmowy. Dzięki temu każdy klient otrzyma maksimum uwagi i poczuje się jak Twój najważniejszy klient.

Skrypty połączeń w CRM

Skrypty to gotowe scenariusze rozmów z klientem, np. jak obsłużyć zastrzeżenie cenowe, co Dodatkowe usługi oferta. Gotowe skrypty można wbudować w system CRM – jest to bardzo wygodne: w każdym momencie rozmowy menadżer będzie wiedział, co należy powiedzieć, aby doprowadzić transakcję do finału.

To prawda, że ​​​​ta funkcja nie jest często spotykana. Przykładowo jest tak: można pisać skrypty dla każdego etapu transakcji. Przykładowo menadżer przeszedł do etapu „zatwierdzenia ceny” – system CRM automatycznie pokazuje mu skrypt do obsługi zastrzeżeń cenowych.


Plan pracowniczy

Integracja SRM z telefonią pozwala nie tylko uzyskać statystyki pracy personelu, ale także wyznaczyć dla niego cele osobiste: plany dotyczące liczby i ilości przetwarzanych wniosków (np. oddzwonienie), utworzone kontakty lub firmy. Postęp w realizacji celów można śledzić bezpośrednio z poziomu pulpitu na specjalnym widżecie.

Połączenia jednym kliknięciem z CRM

Integracja systemu CRM i telefonii IP ułatwia wyszukiwanie i wybieranie numerów. Menedżer może wykonać połączenie z dowolnej sekcji CRM: z karty klienta lub transakcyjnej, z stół ogólny z historią połączeń, a nawet z tablicy zadań. Po najechaniu kursorem na nazwę klienta pojawia się okno z informacją aktywny numer telefon i e-mailem: Zadzwoń lub wyślij e-mail jednym kliknięciem.


Sekcja z połączeniami do